刊行人有权正在法令律例，相关法令律例司释变动后的首个付息日行使赎回权。刊行人若是进行赎回，必需正在该能够赎回之日（即法令律例、相关法令律例司释变动后的首个付息日）前 20个买卖日通知布告（法令律例、相关法令律例司释变动日距付息日少于 20个买卖日的环境除外，但刊行人应及时进行通知布告）。赎回方案一旦通知布告不成撤销。
7）每家专业机构投资者只能提交一份《网下利率询价及认购申请表》，如投资者提交两份以上（含两份）《网下利率询价及认购申请表》，未经取簿记办理人协商分歧，以最初达到的视为无效，之前的均视为无效。
23、质押式回购放置：本期债券通用质押式回购放置以《中国证券登记结算无限义务公司债券通用质押式回购品资历及折算率办理营业》（中国结算发〔2025〕27号）来确定，并以本期债券上市通知布告披露为准。
（B）上述机构面向投资者刊行的理财富物，包罗但不限于证券公司资产办理产物、基金办理公司及其子公司产物、期货公司资产办理产物、银行理财富物、安全产物、信任产物、经行业协会存案的私募基金。
本期债券附设刊行人递延领取利钱选择权，除非发生强制付息事务，本期债券每个付息日，刊行人可自行选择将当期利钱以及按照本条目曾经递延的所有益息及其孳息推迟至下一个付息日领取，且不遭到任何递延领取利钱次数的；前述利钱递延不属于刊行人未能按照商定脚额领取利钱的行为。每笔递延利钱正在递延期间应按当期票面利率累计计息。若是刊行人决定递延领取利钱的，刊行人应正在付息日前 10个买卖日披露《递延领取利钱通知布告》。
上海证券买卖所认定的债券买卖参取人以及承销机构承认的其他专业机构投资者，准绳上该当通过上海证券买卖所簿记建档系统进行申购。债券买卖参取人以及承销机构承认的其他专业机构投资者可提前登录上海证券买卖所，对根基的账户消息、经办人消息进行。
9、本期债券刊行面向《公司债券刊行取买卖办理法子》、《证券期货投资者恰当性办理法子》和《上海证券买卖所债券市场投资者恰当性办理法子（2023年修订）》及相关法令律例的专业投资者中的机构投资者询价配售的体例。具体刊行放置将按照上海证券买卖所的相关进行。具体配售准绳请详见本通知布告之“三、网下刊行”之“（六）配售”。
经刊行人2024年第7次董事会审议、浙江省国资委出具的浙国资财评〔2024〕22号文件批复同意刊行人申报，刊行人于 2024年 12月 25日获中国证券监视办理委员会出具的《关于同意浙江省国际商业集团无限公司向专业投资者公开辟行公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1907号），注册规模为不跨越 120亿元。本期债券刊行规模为不跨越 10亿元。
本期债券品种一以每 1个计息年度为一个沉订价周期，品种二以每 3个计息年度为一个沉订价周期，正在每个沉订价周期末，刊行人有权选择将本期债券刻日耽误 1个周期（即品种一耽误 1年，品种二耽误 3年），或选择正在该从头订价周期末全额兑付本期债券。刊行人续期选择权的行使不受次数的。刊行人将于本次商定的续期选择权行使日前至多 30个买卖日，正在相关上披露续期选择权行使通知布告。
每家专业机构投资者填写的《网下利率询价及认购申请表》一旦传实或邮件至簿记办理人处，即具有法令束缚力，不得撤销。专业机构投资者如需对已提交至簿记办理人处的《网下利率询价及认购申请表》进行点窜的，须征得簿记办理人的同意，方可进行点窜并正在的时间内提交点窜后的《网下利率询价及认购申请表》。
品种二：3+N年期（票面利率区间：1。90%-2。90%） （每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，不累计计较）。
主要提醒： 1、填表前请细致阅读募集仿单、刊行通知布告及其附件等消息披露材料。 2、通过上海证券买卖所簿记建档系统参取认购的投资者无需填写或发送此表；其余专业投资者需向簿记办理人提 交此表参取认购的，务必将此表填妥并加盖单元公章/部分公章/营业公用章后，于 2025年 6月 5日（T-1日）15！00- 18！00间发送至簿记办理人处，申购传实：/；征询电线、每一申购利率对应的申购金额为正在该利率标位上，投资者的新增认购金额，每一标位零丁统计，不累计计较。 申购有比例的，请正在申购申请表中说明，不然视为非常例。 4、本表发送至簿记办理人后，即形成申购人发出的、对申购人具有法令束缚力的要约。未经簿记办理人同意，本 申购要约不成撤销。申购人如需对已提交至簿记办理人处的本表进行点窜的，须征得簿记办理人的同意，方可进行 点窜并正在的时间内提交点窜后的本表。 5、经刊行人和从承销商协商分歧，簿记时间可恰当耽误。簿记起头后，若申购总量不脚本期债券（根本）刊行规 模，经刊行人取从承销商协商分歧，能够调整刊行方案或打消本期债券刊行。
本期债券刊行规模为不跨越 10亿元（含 10亿元），刊行人和从承销商将按照本期债券刊行申购环境，协商分歧后决定最终刊行规模。每个专业机构投资者的最低认购单元为 1，000万元（含 1，000万元），跨越 1，000万元的必需是 1，000万元的整数倍。每一专业机构投资者正在《网下利率询价及认购申请表》中填入的最大申购金额不得跨越本期债券的刊行总额。
本期债券利钱递延下的事项：若刊行人选择行使延期领取利钱权，则正在延期领取利钱及其孳息未偿付完毕之前，刊行人不得有下列行为：（1）向通俗股股东分红，国有独资企业上缴利润除外；（2）削减注册本钱。
《浙江省国际商业集团无限公司 2024年面向专业投 资者公开辟行公司债券之债券受托办理和谈》？。
品种一：1+N年期（票面利率区间：1。70%-2。70%） （每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，不累计计较）。
4、除债券买卖参取人以及承销机构承认的其他专业机构投资者以外的专业机构投资者，及因特殊不成抗力导致无法通过上海证券买卖所簿记建档系统进行申购的债券买卖参取人以及承销机构承认的其他专业机构投资者，应正在的利率询价时间内将以下文件发送至簿记办理人处。
3、按照《公司债券刊行取买卖办理法子》、《证券期货投资者恰当性办理法子》和《上海证券买卖所债券市场投资者恰当性办理法子（2023年修订）》等相关，本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者刊行，通俗投资者和专业投资者中的小我投资者不得参取刊行认购。本期债券上市后将被实施投资者恰当性办理，仅专业投资者中的机构投资者参取买卖，通俗投资者和专业投资者中的小我投资者认购或买入的买卖行为无效。
18、投资者不得协帮刊行人处置违反公允合作、市场次序等行为。投资者不得通过合谋集中资金等体例协帮刊行人世接或者间接认购本人刊行的债券，不得为刊行人认购本人刊行的债券供给通道办事，不得间接或者变相收取债券刊行人承销办事、融资参谋、征询办事等形式的费用。
（二）若簿记办理人端呈现接入毛病，16：00前未能恢复的或 16：00后发生的，该场刊行可改用线下簿记建档体例应急，刊行人或簿记办理人该当及时发布通知布告，并明白已进行的线上认购无效，投资者该当线下再次进行申购。
即刊行人本次面向专业投资者公开辟行的注册金额 不跨越人平易近币 120。00亿元（含 120。00亿元）的公司债 券。
因特殊不成抗力导致无法通过上海证券买卖所簿记建档系统进行申购的债券买卖参取人以及承销机构承认的其他专业机构投资者，能够采用向簿记办理人提交《网下利率询价及认购申请表》的体例参取询价申购。如先前已通过簿记建档系统投标，则不成采用上述体例，先前系统内投标标位仍为无效标位。
除债券买卖参取人以及承销机构承认的其他专业机构投资者以外的专业机构投资者，及因特殊不成抗力导致无法通过上海证券买卖所簿记建档系统进行申购的债券买卖参取人以及承销机构承认的其他专业机构投资者，应正在的利率询价时间内将以下文件发送至簿记办理人处。
若簿记办理人端呈现接入毛病，16！00前未能恢复的或16！00后发生的，该场刊行可改用线下簿记建档体例应急，刊行人或从承销商该当及时发布通知布告，并明白已进行的线上认购无效，投资者该当线下再次进行申购。
基准利率简直定体例：本期债券初始基准利率为簿记建档日前 5个买卖日中国债券消息网（）（或地方国债登记结算无限义务公司承认的其他网坐）发布的中债国债收益率曲线中，待偿期取本期债券根本刻日分歧的国债收益率算术平均值（四舍五入计较到 0。01%）；后续周期的当期基准利率为票面利率沉置日前 5个买卖日中国债券消息网（）（或地方国债登记结算无限义务公司承认的其他网坐）发布的中债国债收益率曲线中，待偿期取本期债券根本刻日分歧的国债收益率算术平均值（四舍五入计较到0。01%）。
参取上海证券买卖所簿记建档系统中标的债券买卖参取人以及承销机构承认的其他专业机构投资者可通过上海证券买卖所簿记建档系统自行下载《浙江省国际商业集团无限公司 2025年面向专业投资者公开辟行可续期公司债券（第二期）配售缴款通知书》，除债券买卖参取人以及承销机构承认的其他专业机构投资者以外的专业机构投资者，及因特殊不成抗力导致无法通过上海证券买卖所簿记建档系统进行申购的债券买卖参取人以及承销机构承认的其他专业机构投资者，簿记办理人将不晚于 2025年 6月 9日（T+1日）向获得配售的专业机构投资者发送《浙江省国际商业集团无限公司 2025年面向专业投资者公开辟行可续期公司债券（第二期）配售缴款通知书》，内容包罗该专业机构投资者获配金额和需缴款的认购金额、付款日期、划款账户等。上述《配售缴款通知书》取专业机构投资者提交的《网下利率询价及认购申请表》配合形成认购的要约取许诺，具备法令束缚力。
若上海证券买卖所簿记建档系统本身呈现毛病，上海证券买卖所手艺公司将启动应急预案，告急修复并完成传递取。16！00前未能恢复的或16！00后发生的，上海证券买卖所通知受影响的刊行人或从承销商，当日所有刊行改用线下簿记建档体例应急，刊行人或从承销商该当及时发布通知布告，并明白已进行的线上认购无效，投资者该当线下再次进行申购。
15、兑付体例：本期债券的本息兑付将按照中国证券登记结算无限义务公司上海分公司的相关来统计债券持有人名单，本息领取体例及其他具体放置按照中国证券登记结算无限义务公司上海分公司的相关打点。
本期债券品种一的票面利率询价区间为 1。70%-2。70%；本期债券品种二的票面利率询价区间为 1。90%-2。90%。本期债券最终的票面利率将按照网下询价簿记成果，由刊行人取从承销商正在上述利率预设区间内协商确定。
按照相关法令律例为刊行本期债券而制做的《浙江省 国际商业集团无限公司 2025年面向专业投资者公开 刊行可续期公司债券（第二期）募集仿单》。
主要声明 填表前请细致阅读刊行通知布告、 本表一经申购人完整填写，且加盖单元公章或部分公章或营业公用章后，发送至簿记办理人后，即形成申购人发出 的、对申购人具有法令束缚力的要约。 申购人许诺并其将按照簿记办理人确定的配售数量按时完成缴款。
浙江省国际商业集团无限公司 2025年面向专业投资者 公开辟行可续期公司债券（第二期） 刊行通知布告 刊行人：浙江省国际商业集团无限公司 （居处：杭州市庆春 199号） 牵头从承销商/受托办理人 牵头从承销商/簿记办理人 深圳市前海深港合做区南山街道桂湾五 广东省深圳市福田区核心三 8号杰出时代 128号前海深港基金小镇 B7栋 401 广场（二期）北座 联席从承销商 联席从承销商 中国（上海）商业试验区商城 618号 上海市徐汇区长乐 989号 45层。
若行使续期选择权，刊行人将正在续期选择权行使通知布告中披露：（1）本期债券的根基环境；（2）债券刻日的耽误时间；（3）后续存续期内债券的票面利率或利率计较方式。若放弃行使续期选择权，刊行人将正在续期选择权行使通知布告中明白将按照商定及相关完成各项工做。
申购人正在此许诺及确认： 1、申购人以上填写内容实正在、无效、完整，未经取刊行人及簿记办理人协商分歧，本认购申请表不成撤销。 2、本期债券仅面向合适《公司债券刊行取买卖办理法子》《证券期货投资者恰当性办理法子》和《上海证券买卖所 债券市场投资者恰当性办理法子（2023年修订）》及相关法令律例的、具备响应风险识别和承担能力的专业投 资者刊行，申购人确认并许诺，正在参取本期债券的认购前，已通过开户证券公司债券专业投资者资历认定，具备认 购本期债券的专业投资者资历，晓得本期债券消息披露渠道，并细心阅读本期债券募集仿单等相关消息披露文件 及《债券市场专业投资者风险书》（附件三）所刊内容，充实领会本期债券的特点及风险，经审慎评估本身的 经济情况和财政能力，同意参取本期债券的认购，并承担响应的风险，且认购账户具备本期债券认购取让渡权限。 3、簿记办理人有权要求本申购人共同其进行投资者恰当性核查工做，本申购人将积极共同该核查工做并将照实提 供无效证明材料，不得采用供给虚假材料等手段规避投资者恰当性办理要求。如本申购人未通过簿记办理人对其进 行的投资者恰当性核查，则本申购人同意簿记办理人有权向其配售本期债券，正在此环境下，本申购人许诺补偿 簿记办理人因而蒙受的一切丧失和发生的一切费用。 4、申购人的申购资历、本次申购行为及本次申购资金来历合适相关法令、律例以及中国证监会的相关及其它 合用于本身的相关或合同商定要求，已就此取得所有需要的表里部核准；申购人确认，本次申购资金（ ） 是（ ）否 间接或间接来自于刊行人及其好处相关方，或共同刊行人以代持、信任等体例谋取不合理好处或向 其他相关好处从体输送好处，或接管刊行人及其好处相关方的财政赞帮。 5、申购人已阅知《专业投资者确认函》（附件二），并确认本身属于（ ）类投资者（请填写附件二中投资者类 型对应的字母）。 若投资者类型属于 B或 D，且拟将次要资产投向单一债券的，请打钩确认最终投资者能否为合适基金业协会尺度 的专业投资者。（ ）是 （ ）否 6、申购人确认：（ ）是 （ ）否 属于刊行人的董事、监事、高级办理人员、持股比例跨越 5%的股东及 其他联系关系方。 7、申购人许诺遵照、客不雅、诚信的准绳进行合理报价，不存正在协商报价、居心压低或抬高利率、接管返费、 违反公允合作、市场次序等行为。 8、认购人许诺遵照审慎准绳进行合理认购，不协帮刊行人处置违反公允合作、市场次序等行为，欠亨过合谋 集中资金等体例协帮刊行人世接或者间接认购本人刊行的债券，不为刊行人认购本人刊行的债券供给通道办事， 不得间接或者变相收取债券刊行人承销办事、融资参谋、征询办事等形式的费用。 认购报酬资管产物的，认购人许诺资管产物办理人及其股东、合股人、现实节制人、员工不得间接或间接参取上述 行为。 9、申购人同意簿记办理人按照簿记建档等环境确定其具体配售金额，并接管所确定的最终配售成果；簿记办理人 向申购人发出《配售确认及缴款通知书》，即形成对本申购要约的许诺。 10、申购人理解并接管，若是其获得配售，则有权利按照《配售确认及缴款通知书》中商定的时间、金额和体例， 将认购款脚额划付至簿记办理人指定的银行账户。若是申购人违反此权利，簿记办理人有权措置该违约申购人订单 项下的全数债券，同时，本申购人同意就逾时未划部门按每日万分之五的比例向簿记办理人领取违约金，并补偿簿 记办理人由此蒙受的所失。 11、申购人理解并接管，如遇不成抗力、监管机构要求或其他对本次刊行形成严沉影响的景象，刊行人及簿记办理 人有权决定暂停或终止本次刊行。 12、申购人许诺恪守行业监管要求，本次各配售对象申购金额不跨越其所对应的资产规模和资金规模；申购人许诺 本次申购的资金来历合适《中华人平易近国反洗钱法》等相关法令律例的。
参取上海证券买卖所簿记建档系统中标的债券买卖参取人以及承销机构承认的其他专业机构投资者，该当正在 2025年 6月 9日（T+1日）17：00前通过上海证券买卖所簿记建档系统弥补、分派账户消息。除债券买卖参取人以及承销机构承认的其他专业机构投资者以外的专业机构投资者，及因特殊不成抗力导致无法通过上海证券买卖所簿记建档系统进行申购的债券买卖参取人以及承销机构承认的其他专业机构投资者，该当正在 2025年 6月 9日（T+1日）17：00前将最终账户消息发送至簿记办理人处。簿记办理人将以此为根据，为投资者打点登记上市流程。
刊行人有权正在该会计政策变动正式实施日的年度末行使赎回权。刊行人若是进行赎回，必需正在该能够赎回之日前 20个买卖日通知布告（会计政策变动正式实施日距年度末少于 20个买卖日的环境除外，但刊行人应及时进行通知布告）。赎回方案一旦通知布告不成撤销。
（A）经相关金融监管部分核准设立的金融机构，包罗证券公司、期货公司、基金办理公司及其子公司、贸易银行及其理财子公司、安全公司、信任公司、财政公司等；经行业协会存案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金办理人！
正在刊行过程中必需的文件材料或其他材料及其所有 点窜和弥补文件（包罗但不限于本募集仿单及刊行 通知布告）。
即刊行人本次面向专业投资者公开辟行的金额不超 过人平易近币 10。00亿元（含 10。00亿元）的“浙江省国际 商业集团无限公司 2025年面向专业投资者公开辟行 可续期公司债券（第二期）”。
除下列景象外，刊行人没有也没有权利赎回本期债券。刊行人若是进行赎回，将以票面面值加当期利钱及递延领取的利钱及其孳息（若有）向投资者赎回全数本期债券。赎回的领取体例取本期债券到期本息领取不异，将按照本期债券登记机构的相关统计债券持有人名单，按照债券登记机构的相关打点。
原题目！25国贸Y3 ！ 浙江省国际商业集团无限公司2025年面向专业投资者公开辟行可续期公司债券（第二期）刊行通知布告。
2、债券全称：本期债券分为两个品种，品种一根本刻日为 1年，以每个根本刻日为 1个周期，正在每个周期末附刊行人续期选择权、递延领取利钱选择权及赎回选择权，债券全称为浙江省国际商业集团无限公司 2025年面向专业投资者公开辟行可续期公司债券（第二期）（品种一）（债券简称：25国贸 Y2，债券代码：243090。SH）；品种二根本刻日为 3年，以每个根本刻日为 1个周期，正在每个周期末附刊行人续期选择权、递延领取利钱选择权及赎回选择权，债券全称为浙江省国际商业集团无限公司 2025年面向专业投资者公开辟行可续期公司债券（第二期）（品种二）（债券简称：25国贸 Y3，债券代码：243091。SH）。
参取利率询价的投资者必需正在 2025年 6月 5日（T-1日）15：00-18：00之间通过上海证券买卖所簿记建档系统提交认购申请，或将《网下利率询价及认购申请表》传实或邮件发送至簿记办理人处。
刊行人若因上述缘由进行赎回，则正在发布赎回通知布告时需要同时供给以下文件： 1）由刊行人授权代表的申明，该申明需阐明刊行人合适提前赎回前提； 2）由会计师事务所出具的对于会计原则改变而影响公司相关会计条例的环境申明，并申明变动起头的日期。
附件二：专业投资者确认函（以下内容不消传实或发送至簿记办理人处，但应被视为本刊行方案不成朋分的部门，填表前请细心阅读，并将下方投资者类型前的对应字母填入《利率询价及认购申请表》中）。
本次刊行网下利率询价对象为正在中国证券登记结算无限公司开立及格证券账户且合适《公司债券刊行取买卖办理法子》、《证券期货投资者恰当性办理法子》、《上海证券买卖所债券市场投资者恰当性办理法子（2023年修订）》和《关于进一步规范债券刊行营业相关事项的通知》及相关法令律例的专业机构投资者（法令、律例采办者除外）。专业机构投资者的申购资金来历必需合适国度相关。专业机构投资者该当具备响应的风险识别和承担能力，知悉并自行承担公司债券的投资风险。
首个周期（品种一为 1年，品种二为 3年）的票面利率将由刊行人取从承销商按照网下向专业机构投资者的簿记建档成果正在预设区间范畴内协商确定，正在首个周期内固定不变，其后每个周期沉置一次。首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差；若是刊行人行使续期选择权，本期债券后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加 300个基点。初始利差为首个周期的票面利率减去初始基准利率。若是将来因宏不雅经济及政策变化等要素影响导致当期基准利率正在利率沉置日不成得，当期基准利率沿用利率沉置日之前一期基准利率。
刊行人将以票面面值加当期利钱及递延领取的利钱及其孳息（若有）向投资者赎回全数本期债券。赎回的领取体例取本期债券到期本息领取不异，将按照本期债券登记机构的相关统计债券持有人名单，按照债券登记机构的相关打点。若刊行人不可使赎回选择权，则本期债券将继续存续。
4、刊行金额：本期债券刊行总额不跨越人平易近币 10亿元（含 10亿元）。本期债券分为两个品种，引入品种间回拨选择权，刊行人和簿记办理人将按照本期债券刊行申购环境，正在总刊行规模内决定能否行使品种间回拨选择权，即削减此中一个品种的规模，同时对另一品种的刊行规模添加响应金额，回拨比例不受。
获得配售的专业机构投资者应按及时将认购款子正在 2025年 6月 9日（T+1日）17：00前脚额划至簿记办理人指定的收款账户。划款时请说明“专业机构投资者全称”和“25国贸 Y2/25国贸 Y3认购资金”字样，同时向簿记办理人发送划款凭证。
2、浙江省国际商业集团无限公司2025年面向专业投资者公开辟行可续期公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）刊行规模为不跨越10亿元（含10亿元），不设置超额配售。本期债券分为两个品种，品种一债券简称为25国贸Y2，债券代码为243090。SH；品种二债券简称为25国贸Y3，债券代码为243091。SH。本期债券引入品种间回拨选择权，刊行人和簿记办理人将按照本期债券刊行申购环境，正在总刊行规模内决定能否行使品种间回拨选择权，即削减此中一个品种的规模，同时对另一品种的刊行规模添加响应金额，回拨比例不受。本期债券品种一、品种二合计刊行金额不跨越10亿元。本期债券面值为100元，按面值平价刊行。
刊行人和从承销商就已知范畴已充实本期刊行可能涉及的风险事项，细致风险条目拜见《浙江省国际商业集团无限公司 2025年面向专业投资者公开辟行可续期公司债券（第二期）募集仿单》等相关消息披露文件及附件三《债券市场专业投资者风险书》。
9）《网下利率询价及认购申请表》该当无效印章（单元公章或部分公章或营业公用章），不然将无法录入至上海证券买卖所簿记建档系统，视为无效； 10）申购人应同步向簿记办理人提交消息完整且准确的《投资者根基消息表》Excel文件。《网下利率询价及认购申请表》取《投资者根基消息表》Excel文件配合形成本次申购要件。
3、注册文件：刊行人于 2024年 12月 25日获中国证券监视办理委员会出具的《关于同意浙江省国际商业集团无限公司向专业投资者公开辟行公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1907号），注册规模为不跨越 120亿元。
本期债券簿记建档截止时间准绳上不得晚于簿记建档当日 18：00。经刊行人取簿记办理人协商分歧，能够正在原定的截止时间前延时一次并予以披露，耽误后的簿记建档截止时间不得晚于簿记建档当日 19：00。具体以相关消息披露通知布告为准。
刊行人按照企业会计原则和相关，经对刊行条目和相关消息全面阐发判断，正在会计初始确认时将本期债券分类为权益东西。刊行人比来一年的审计机构大华会计师事务所（特殊通俗合股）已对上述会计处置环境出具专项看法。
5、债券刻日：本期债券分为两个品种，品种一根本刻日为 1年，以每个根本刻日为 1个周期，正在每个周期末附刊行人续期选择权、递延领取利钱选择权及赎回选择权，刊行人有权选择将本期债券刻日耽误 1个周期，或选择正在该周期末到期全额兑付本期债券；品种二根本刻日为 3年，以每个根本刻日为 1个周期，正在每个周期末附刊行人续期选择权、递延领取利钱选择权及赎回选择权，刊行人有权选择将本期债券刻日耽误 1个周期，或选择正在该周期末到期全额兑付本期债券。
本期债券网下刊行对象为正在中国证券登记结算无限公司开立及格证券账户且合适《公司债券刊行取买卖办理法子》、《证券期货投资者恰当性办理法子》、《上海证券买卖所债券市场投资者恰当性办理法子（2023年修订）》和《关于进一步规范债券刊行营业相关事项的通知》及相关法令律例的专业机构投资者（法令、律例采办者除外）。专业机构投资者的申购资金来历必需合适国度相关。专业机构投资者该当具备响应的风险识别和承担能力，知悉并自行承担公司债券的投资风险。
18、本金兑付日期：若正在本期债券的某一续期选择权行权年度，刊行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇节假日或歇息日，则顺延至其后的第 1个买卖日，顺延期间兑付款子不另计利钱）。
10、本期刊行面向专业机构投资者。经上海证券买卖所认定的债券买卖参取人以及承销机构承认的其他专业机构投资者，该当通过上海证券买卖所信用债券集中簿记建档系统（以下简称上海证券买卖所簿记建档系统）进行申购。除债券买卖参取人以及承销机构承认的其他专业机构投资者以外的专业机构投资者，并同步向簿记办理人提交消息完整且准确的《投资者根基消息表》Excel文件。《网下利率询价及认购申请表》取《投资者根基消息表》Excel文件配合形成本次申购要件。专业机构投资者最低申购金额为1，000万元（含1，000万元），跨越1，000万元的必需是1，000万元的整数倍，簿记办理人还有的除外。本期债券的从承销商正在履行法式合规且报价公允的环境下也能够参取本期债券的认购。不形成针对本期债券的任何投资。投资者欲细致领会本期债券环境，请细心阅读《浙江省国际商业集团无限公司2025年面向专业投资者公开辟行可续期公司债券（第二期）募集仿单》。相关本期刊行的相关材料，投资者可到上海证券买卖所网坐（）查询。
簿记建档过程中，呈现报酬操做失误、系统毛病等景象导致簿记建档无法继续的，刊行人和簿记办理人该当按呼应急预案采纳变动簿记建档场合、变动簿记建档时间、应急认购、打消刊行等应急措置办法。刊行人和簿记办理人该当及时披露应急措置的相关环境，并向上海证券买卖所演讲。
1、浙江省国际商业集团无限公司（以下简称“刊行人”）已获中国证券监视办理委员会出具的《关于同意浙江省国际商业集团无限公司向专业投资者公开辟行公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1907号），注册总额为不跨越人平易近币120亿元。
25国贸Y3 ！ 浙江省国际商业集团无限公司2025年面向专业投资者公开辟行可续期公司债券（第二期）刊行通知布告。
本期债券利率询价的时间为 2025年 6月 5日（T-1日）15：00-18：00，经上海证券买卖所认定的债券买卖参取人以及承销机构承认的其他专业机构投资者，该当通过上海证券买卖所簿记建档系统进行申购。除债券买卖参取人以及承销机构承认的其他专业机构投资者以外的专业机构投资者，及因特殊不成抗力导致无法通过上海证券买卖所簿记建档系统进行申购的债券买卖参取人以及承销机构承认的其他专业机构投资者，采用向簿记办理人提交《网下利率询价及认购申请表》的体例参取询价申购。
（三）若簿记建档系统本身呈现毛病，所手艺公司将启动应急预案，告急修复并完成传递取。16：00前未能恢复的或 16：00后发生的，所通知受影响的刊行人或簿记办理人，当日所有刊行改用线下簿记建档体例应急，刊行人或簿记办理人该当及时发布通知布告，并明白已进行的线上认购无效，投资者该当线下再次进行申购。
《递延领取利钱通知布告》内容应包罗但不限于：（1）本期债券的根基环境；（2）本次利钱的付息期间、本次递延领取的利钱金额及全数递延利钱金额；（3）刊行人关于递延领取利钱合适募集仿单等相关文件商定的声明；（4）受托办理人出具的关于递延领取利钱合适递延领取利钱前提的专项看法；（5）律师事务所出具的关于递延领取利钱合适相关法令律例的专项看法。
刊行人和簿记办理人将按照簿记建档的环境正在预设的利率区间内协商确定本期债券的最终票面利率，并将于 2025年 6月 5日（T-1日）正在上海证券买卖所网坐（）上通知布告本期债券的最终票面利率。刊行人将按上述确定的票面利率向专业机构投资者公开辟行本期债券。
本期公司债券以实名记账体例刊行，正在中国证券登记结算无限义务公司上海分公司进行登记存管。中国证券登记结算无限义务公司上海分公司为本期公司债券的债务登记人，并按照法则要求开展相关登记结算放置。
本期债券的强制付息事务：付息日前 12个月内，发生以下事务的，刊行人不得递延当期利钱以及按照商定曾经递延的所有益息及其孳息：（1）向通俗股股东分红，国有独资企业上缴利润除外；（2）削减注册本钱。
16、兑付金额：本期债券到期一次性本金。本期债券于付息日向投资者领取的利钱为投资者截至利钱登记日收市时所持有的本期债券票面总额取票面利率的乘积，于兑付日向投资者领取的本息为投资者截止兑付登记日收市时投资者持有的本期债券最初一期利钱及等于票面总额的本金。
中华人平易近国的及指定节假日或歇息日 （不包罗出格行政区、澳门出格行政区和省 的节假日或歇息日）？。
投资者投本钱期债券的利钱收入合用企业所得税法的居平易近企业之间的股息、盈利等权益性投资收益免征企业所得税，刊行人领取本期债券的利钱收入不得正在企业所得税税前扣除。除企业所得税外，按照国度相关税收法令、律例的，投资人投本钱次债券所应缴纳的其他税款由投资人承担。
16、本期债券刊行的利率以询价体例确定。刊行人许诺合规刊行，正在本期债券刊行环节，不间接或者间接认购本人刊行的债券。债券刊行的利率或者价钱该当以询价体例确定，刊行人不刊行订价、暗箱操做，不以代持、信任等体例谋取不合理好处或向其他相关好处从体输送好处，不间接或者通过其他从体向参取认购的投资者供给财政赞帮、变相返费，不出于好处互换的目标通过联系关系金融机构彼此持有相互刊行的债券，不实施其他违反公允合作、市场次序等行为。
按照所相关轨制要求，刊行人和簿记办理人制定了刊行应急措置预案，做好簿记建档刊行应急措置相关工做。簿记建档过程中，呈现报酬操做失误、系统毛病等景象导致簿记建档无法继续的，刊行人和簿记办理人该当按呼应急预案采纳变动簿记建档场合、变动簿记建档时间、应急认购、打消刊行等应急措置办法。刊行人和簿记办理人该当及时披露应急措置的相关环境，并向上海证券买卖所演讲。
（C）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，及格境外机构投资者（QFII）、人平易近币及格境外机构投资者（RQFII）； （D）同时合适下列前提的法人或者其他组织！
获得配售的专业机构投资者若是未能按上述时间内向簿记办理人指定账户脚额划付认购款子，将被视为违约。簿记办理人有权措置该违约投资者申购要约项下的全数债券，并有权进一步依法逃查违约投资者的法令义务。
6、本期债券分为两个品种，品种一根本刻日为1年，以每个根本刻日为1个周期，正在每个周期末附刊行人续期选择权、递延领取利钱选择权及赎回选择权，刊行人有权选择将本期债券刻日耽误1个周期，或选择正在该周期末到期全额兑付本期债券；品种二根本刻日为3年，以每个根本刻日为1个周期，正在每个周期末附刊行人续期选择权、递延领取利钱选择权及赎回选择权，刊行人有权选择将本期债券刻日耽误1个周期，或选择正在该周期末到期全额兑付本期债券。
14、付息日期：正在刊行人不可使递延领取利钱选择权的环境下，本期债券品种一首个周期的付息日为 2026年的 6月 9日，本期债券品种二首个周期的付息日为 2026年至 2028年每年的 6月 9日（如遇节假日或歇息日，则顺延至其后的第 1个买卖日，顺延期间付息钱项不另计利钱）。正在刊行人行使递延领取利钱权的环境下，付息日以刊行人通知布告的《递延领取利钱通知布告》为准（如遇节假日或歇息日，则顺延至其后的第 1个买卖日）。
刊行人因为法令律例的改变或批改，相关法令律例司释的改变或批改而不得不为本期债券的存续领取额外税费，且刊行人正在采纳合理的审计体例后仍然不克不及避免该税款缴纳或补缴义务的时候，刊行人有权对本期债券进行赎回。
从承销商有权要求申购投资者共同其进行投资者恰当性核查工做，申购投资者应积极共同该核查工做照实供给无效证明材料，不得采用供给虚假材料等手段规避投资者恰当性办理要求。如申购投资者未通过从承销商对其进行的投资者恰当性核查，从承销商有权向其配售本期债券，正在此环境下，投资者应补偿从承销商因而蒙受的一切丧失和发生的一切费用。
贵公司正在参取债券认购和买卖前，应认实阅读本风险书、债券募集仿单以及买卖所相关营业法则，确认已晓得并理解风险书的全数内容，并做好风险评估取财政放置，确定本身有脚够的风险承受能力，并自行承担参取认购和买卖的响应风险，避免因参取债券认购和买卖而遭以承受的丧失。
按照财务部《企业会计原则第 22号——金融东西确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计原则第 37号——金融东西列报》（财会〔2017〕14号）和《永续债相关会计处置的》（财会〔2019〕2号），刊行人将本期债券计入权益。
配售按照以下准绳进行：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对申购金额进行累计，当所有投资者的累计金额跨越或等于本期债券刊行总额时所对应的最高申购利率确认为刊行利率。申购利率正在最终刊行利率以下（含刊行利率）的投资者按照价钱优先的准绳配售；申购利率不异且正在该利率上的所有申购不克不及获得脚额配售的环境下，按照等比例准绳进行配售，同时恰当考虑持久合做的专业机构投资者优先。刊行人和簿记办理人有权决定本期债券的最终配售成果。
24、税务提醒：按照《关于永续债企业所得税政策问题的通知布告》（财务部、税务总局通知布告，2019年第 64号），企业刊行永续债，该当将其合用的税收处置方式正在证券买卖所、银行间债券市场等刊行市场的刊行文件中向投资方予以披露。
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